Naruto veril ale svojej intuícii že ho nebude chcieť napadnúť a tak položil batoh a keďže tam bol malý krb, vybral sa pre drevo. Keď prišiel uvidel malé dievča ako sa mu vŕta v batohu a trochu ju okríkol. Potom sa spýtal: ,,Si hladná, že ?" a podal jej kus chleba a vodu čo mal v batohu.
Najprv sa toho nechcela ani dotknúť ale po chvíli začala jesť. ,,Ako sa voláš ?" ozval sa Naruto po chvíli. Dievča prestalo jesť ale nakoniec zo seba vykoktalo : ,, Kyoko." Nesmelo odpovedala.,, Ja som Naruto Uzumaki!" predstavil sa Naruto. Cez noc bola zima a Naruto jej dal svoju mikynu. Po chvíli obaja zaspali. Ráno ešte pršalo tak tam Naruto ešte ostal.
Cez deň sa Naruto pýtal Kyoko na ďalšie veci a samozrejme aj na tých ninjov. Veľa vecí si nepamätala ale už Narutovy verila viacej. Keď poobede prestalo pršať Naruto ju tam nechcel nechať samu, ,, Nechcela by si so mnou isť do môjho mesta ?" opýtal sa nesmelo Naruto.
,,Áno!" nadšene povedala Kyoko a za chvíľu odišli.
Tsunade sa o Naruta bála, lebo počula že sa blízko miesta jeho misie sa preženie banda hľadaných, nebezpečných ex-ninjov. Vyslala ,,záchranný" tým Sakuru, Kakashiho, Yamata a Saia.
Naruto sa o tom veľmi rýchlo dozvedel keď ich tí ex-ninjovia obkľúčili.
,,Kage bushin no jutsu!" a podal Kyoko kunai. Pravdu povediac nemali proti Narutovi najmenšiu šancu. Za chvíľu bolo po obávanej skupine ex-ninjov. Naruto bol celkom prekvapený že Kyoko vie tak dobre bojovať. Kyoko bola tiež udivená z Narutových schopností, ,,Naruto...mohol by si ma.. prosím...naučiť takto bojovať ?" vykoktala sa Kyoko.
,,Dobre, ale budeš musieť robiť to čo ti poviem." ,,Hi, Naruto-sensei" povedala nadšene Kyoko. Naruto bol udivený z toho oslovenia ale to teraz nechal tak. Naruto ju učil taijutsu a ninjutsu ale vtedy sa zameral na kage bushin no jutsu. Učila sa rýchle a preto sa to naučila do druhého dňa. Po obede to zvládala už úžasne.
Bolo to presne dva dni od vyslania ,,záchranného" týmu čiže práve dorazili na miesto.
Tejto misii velila Sakura. Sakura náhle zastavila tým lebo videla na kopci niečiu postavu.
Bol to Naruto. O Kyoko ešte nevedeli lebo bola schovaná za Narutom tak, že ju nebolo vidieť.
Keď sa Naruto blížil k svojmu týmu tak Sakura vytiahla kunai, ,,Naruto stoj, niekto je za tebou!" Kyoko totiž vytŕčala ruka ako sa o Naruta držala. ,,Klud Sakura ona nie je nepriateľ" na to vyliezla spoza Naruta Kyoko. Všetci boli dosť udivený ale po chvíli sa Kakashi a Yamato začali trochu smiať. Sai aj Sakura len pozerali. Kyoko sa Naruta držala ako kliešť a spolu prišli k týmu. ,,Yo!" pozdravil Naruto a naznačil Kyoko aby pozdravila. ,,D..do..mo.." a pevne sa držala Naruta. ,, Vieš že by si nemal do Konohi vláčiť všetko čo ti príde pod ruku." Podotkol Sai. ,,A vôbec, nevie sa ani brániť," pokračoval,, stále sa ťa drží ako kliešť!" dopovedal s posmechom. V tom: ,,Kage bushin no jutsu" Sai bol obklopený klonmi a na krku pocítil chladný kunai. Naruto sa zasmial: ,,Tak kto je tu ten kliešť!". ,,Hm" povedali Kakashi aj Yamato zároveň. ,,Odkiaľ vie Kage bushin no jutsu a kto to vôbec je?!" zahlásila celkom prekvapená Sakura. ,,Je to budúca najlepšia konoichi v Konohe!" dodal Naruto víťazoslávne.
Všetci zostali zarazení ale po chvíli sa usmiali.
Naruto sa pozrel na Kyoko a tá hneď zareagovala: ,,Ja som Kyoko a stanem sa siedmim Hockage!" Povedala odhodlane. ,,Naruto je s tebou par dni a už je ako ty!" povedal Kakashi, na čo sa všetci vrátane Kyoko a Naruta zasmiali. ,,Tak dobre vyrážame vážený!" zahlásil Naruto na odchod.
Koniec druhej časti X)